财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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