财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突(tū)破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察(chá)到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局(jú)。关注：①中(昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关(guān)注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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