民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中(zhōng)国(guó)出(chū)口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企业所涉及的(de)规模(mó)大小(xiǎo)和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业(yè)，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够(gòu)提(tí)供充足(zú)样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效(xiào)益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思)型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发(fā)布(bù)《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更长期(qī)的外(wài)贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。<疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思/p>

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次(cì)展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户(hù)订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业(yè)存在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)存在(zài)产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续(xù)下降(jiàng)；但大部(bù)分调(diào)研(yán)企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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