近(jìn)期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短)一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗(kàng)原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的(de)上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务(wù)行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票(piào)房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档(dàng)期，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催(cuī)化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸显。

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