本(běn)轮(lún)新股中，有不(bù)少(shǎo)风口的企业，但基本面都非常垃圾，虽然表面看(kàn)看(kàn)似乎都(dōu)有亮点(diǎn)，但仔(zǎi)细看看就发现大都是垃圾(jī)股。

　　一(yī)、晶合集成(chéng)（688249）

　　晶合(hé)集成主要(yào)从事半(bàn)导(dǎo)体晶圆生产代工服务(wù)，为客户提供(gōng)150-55nm不同制程工艺，成立(lì)5年(nián)就成长为中(zhōng)国大陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的纯(chún)晶圆代(dài)工企(qǐ)业。2015年(nián)，合肥市政府根据(jù)集成(chéng)电路产业发展规划及(jí)“芯屏器(qì)合”的产业发展战(zhàn)略，拟引进(jìn)国(guó)际知名(míng)企业合作设立(lì)晶圆代工厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶合集成已成(chéng)为(wèi)国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业(yè)，疫情后(hòu)业绩爆发，利润此(cǐ)前一直大幅亏损(sǔn)，22年依靠(kào)收入和产品价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始(shǐ)下游(yóu)面(miàn)板行(xíng)业需(xū)求大幅(fú)下滑，公司(sī)选择了业绩最好的时候上市，此(cǐ)后走下坡路是必然(rán)的(de)，23Q1公司(sī)首(shǒu)付大幅下滑(huá)60％，产能大幅(fú)闲置后利润(rùn)重回(huí)亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头，强专科、小综(zōng)合(hé)的发展(zhǎn)模(mó)式，形成(chéng)覆(fù)盖全国核(hé)心(xīn)区域的医疗服务网(wǎng)。服务病(bìng)种(zhǒng)涵盖(gài)神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能神经(jīng)外科(kē)、脊(jí)髓(suǐ)脊柱、小(xiǎo)儿(ér)颅(lú)脑等疾病，也包括(kuò)妇科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科、疼痛、全科等(děng)疾(jí)病。

　　专(zhuān)科医(yī)院(yuàn)，业绩一般般，民营(yíng)医院(yuàn)里毛利率算比较低的那(nà)一档，未(wèi)来主要(yào)看扩张，也要(yào)小(xiǎo)心政(zhèng)策的影响(xiǎng)，个人(rén)感觉比如几个国企医院(yuàn)（不论是收入(rù)增速还是估值(zhí)），不关(guān)注了。

　　三、曼(màn)恩(ēn)斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一(yī)家(jiā)拥有高精密(mì)狭缝式(shì)涂布模头产(chǎn)品的设计、研发(fā)和(hé)生产及涂(tú)布技术产业化整体解决方案能力的高(gāo)新技(jì)术企(qǐ)业。高精密狭缝(fèng)式(shì)涂(tú)布模头(tóu)为锂(lǐ)电池生产(chǎn)涂布(bù)机(jī)的核(hé)心部件(jiàn)，涂布是继制备正(zhèng)负极(jí)浆料完(wán)成后的下一道工序，是锂(lǐ)电池生产前段工(gōng)序的(de)核(hé)心环节，目的(de)是将正负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼(màn)恩斯特产品广泛应用于(yú)锂离子电池涂布、半(bàn)导(dǎo)体先进封装涂布、钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)涂布、氢(qīng)燃料电池电极涂(tú)布、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体(tǐ)管(guǎn)涂布等。

　　锂(lǐ)电池产业链公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价(jià)格大幅下(xià)滑，且公司只是生产过程(chéng)中很小的一块市场，天(tiān)花板非常低，公司(sī)未来业绩压力(lì)巨(jù)大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集(jí)成黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月成立于2018年3月，总部位(wèi)于浙(zhè)江绍兴，是一家专注于(yú)功率、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模(mó)块封装的代(dài)工服(fú)务的制造(zào)商。中芯集成以晶圆代工为起点(diǎn)，向下延(yán)伸到模组(zǔ)封装，为国内外(wài)客户提供一(yī)站式代工解决(jué)方案，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输等领域的半导体产品公司提供完整生产制造(zào)平台，支持(chí)客(kè)户研发(fā)以及大(dà)规模量产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中(zhōng)芯国际关(guān)联企业，处于(yú)规模扩张(zhāng)阶段，但由于规模扩大(dà)太快，折(zhé)旧研发投入初期(qī)非常高，因此利润(rùn)大幅亏(kuī)损，好不容易(yì)快熬出头了（资本支出高峰(fēng)在(zài)22年(nián)结束），公(gōng)司也预期(qī)23年底会转(zhuǎn)为盈利，但下游需求在23年大(dà)幅(fú)放缓(huǎn)，公(gōng)司面对的压力显(xiǎn)然(rán)是要比那些已经规模化完成有利润的公司大得多，且公司(sī)过于(yú)依(yī)赖中芯国(guó)际，未来还有可(kě)能面临同业竞(jìng)争而收回许(xǔ)可(kě)的(de)风险。IPO募资(zī)高(gāo)达219亿，非常大的IPO了，不(bù)太乐(lè)观未来的走势。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要(yào)从事分(fēn)散染料及其滤饼(bǐng)的研发、生产及销(xiāo)售，产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)中高(gāo)端分散(sàn)染(rǎn)料为(wèi)主，主要用(yòng)于涤纶(lún)及(jí)其混纺织物的染色和印花，经分散(sàn)染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗(xǐ)牢度优良，用途广泛。其中部分(fēn)终(zhōng)端(duān)应(yīng)用品(pǐn)牌包括：安踏(tà)、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库(kù)、迪卡侬等。

　　传统(tǒng)染料公司(sī)，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一路下滑，22年利润只有19年的一半都不到，下(xià)游服装行业景气(qì)度也一般(bān)，不关注了。

　　六、友(yǒu)车科(kē)技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于(yú)2003年，自(zì)设立以(yǐ)来，公司(sī)主营业务一直聚焦于(yú)汽车行业营销(xiāo)与后市场服(fú)务(wù)领域，为(wèi)客户提供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网络收购后，公(gōng)司(sī)继续独立经营上述(shù)业务。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行业的整(zhěng)车厂、经销商(shāng)、服务(wù)站等客(kè)户(hù)，提(tí)供营销与后市场服务(wù)领域(yù)的(de)数智化解决方(fāng)案、云服(fú)务、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用友集团(tuán)旗下子公司分(fēn)拆(chāi)上市(shì)，汽车软(ruǎn)件服务(wù)，汽车数字化(huà)是趋势(shì)，且随着人(rén)均保有量(liàng)的增长，公司行业前景(jǐng)不(bù)算很差，但公司自(zì)身(shēn)技术含量较(jiào)低，产(chǎn)品以车(chē)企营销系统为(wèi)主，基(jī)本(běn)没什么(me)研发，都靠销售，且汽车行业(yè)有明显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬(wěi)股份主要从事电力工程技术(shù)服务(wù)及地理信(xìn)息技(jì)术服务。电力工程技术服务占主营业务收入比重(zhòng)超(chāo)过80％，是公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要收(shōu)入和(hé)利润来源(yuán)。电力工程技术服务主要系(xì)为电网企业(yè)、工商业(yè)企业电(diàn)力相关工程(chéng)提供规划(huà)咨询、设计、工程建设等(děng)服(fú)务。

　　电网和地理信息设计咨(zī)询公司，主要是电力(lì)工程技(jì)术服务收入为主，比较(jiào)依赖(lài)内(nèi)蒙和浙江(jiāng)地区的国(guó)家(jiā)电网，本质上是(shì)工程类企业，设备施工业务，所以应收款高，坏(huài)账多，现金流差，不(bù)关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物联网等领域(yù)提供射(shè)频前端的芯片设计(jì)公司(sī)，主(zhǔ)营业务为射(shè)频前端(duān)芯片(piàn)及(jí)模(mó)组的研发、设计和(hé)销售。慧智(zhì)微具备全(quán)套射频前端芯片(piàn)设计能力和集成化模组研(yán)发能力，技术体(tǐ)系以功率(lǜ)放大器（PA）的(de)设计能力为核心，兼(jiān)具低(dī)噪(zào)声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成(chéng)无源器件滤(lǜ)波器(qì)（IPDFilter）等射(shè)频器(qì)件的设(shè)计能力，产品系列覆(fù)盖的(de)通信频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重(zhòng)耕频(pín)段、3GHz~6GHz的(de)5G新(xīn)频(pín)段等，可为(wèi)客户提供无线通信射频前(qián)端发(fā)射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频前端芯片模组公司，下游主要是消费电子(zi)，22年业绩大幅放缓，下(xià)游砍(kǎn)单存(cún)货大(dà)幅增长(zhǎng)，亏损不断(duàn)扩大，主要(yào)是大量研发投入(rù)，但高研发下，公(gōng)司毛利率极低，远低于同(tóng)行业公司，但即(jí)便(biàn)这样，估值却一路上升到15黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月0亿，在IPO之前大量(liàng)机构（近40家）参(cān)股（未来解禁后都会成(chéng)为抛售(shòu)的主力(lì)）。搞不(bù)懂这公司(sī)的价(jià)值在(zài)哪里，但现在(zài)风口，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南湖(hú)（688552）

　　航天南湖是一家(jiā)主要从事防空预警(jǐng)雷(léi)达研发、生产、销(xiāo)售和(hé)服务的国家级高新(xīn)技术和专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企业。公司产品主要包括雷达及配(pèi)套装备(bèi)，重点供应国(guó)内军方客户(hù)和军工(gōng)集团。成立至今，航天南湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达(dá)主要生(shēng)产单(dān)位之(zhī)一。

　　军(jūn)工(gōng)雷达(dá)企业，21年后(hòu)业(yè)绩(jì)大(dà)幅下(xià)滑，22年虽(suī)然收入增长较快，但利润远(yuǎn)没(méi)有回(huí)到20年，且关联交易占(zhàn)比越来越高，对于(yú)这种(zhǒng)客户不(bù)透明度极高(gāo)的(de)军工企业，实(shí)在(zài)无法判断未(wèi)来(lái)的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手(shǒu)是一(yī)家(jiā)互联(lián)网(wǎng)数字(zì)化虚(xū)拟商(shāng)品综合服务(wù)提供商(shāng)，主要为移(yí)动互联网(wǎng)相关场景客户(hù)提(tí)供(gōng)移动互联(lián)网数(shù)字化虚拟商品聚合运(yùn)营、融合运营、分发运营(yíng)等综合运营服务(wù)，为物(wù)联(lián)网(wǎng)相(xiāng)关场景(jǐng)提供物联网(wǎng)流量接(jiē)入、硬件方案(àn)、场景应用(yòng)等综合解决(jué)方案及(jí)云终端解决方(fāng)案，并根据客户需求提供定制化的运营(yíng)支撑服务及技(jì)术服务。一家(jiā)售卖移动流量、话(huà)费、爱优(yōu)芒会员卡(kǎ)等数字化虚拟商品(pǐn)的综合型中间商(shāng)，其主要盈利模式(shì)是获得购销(xiāo)差价或服务佣金(jīn)，占公(gōng)司总收(shōu)入超(chāo)过(guò)9成。

　　流量中间(jiān)商(shāng)，互(hù)联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和其他(tā)通用流量，业绩过去几年(nián)看起(qǐ)来不错，但公司现金流越来(lái)越差，且互(hù)联网流量已经见(jiàn)顶，大互(hù)联网公司越来越不(bù)依赖买量(liàng)来拓(tuò)广业务，感(gǎn)觉上市(shì)就是业绩(jì)顶峰。

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