要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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