兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azu特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比re收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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