要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎)化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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