要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，豫n是河南哪里的车牌Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(豫n是河南哪里的车牌xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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