兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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