兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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