关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的(三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹de)经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及(jí)下(xià)属子(zi)公司(sī)的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关(guān)系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎(yíng)来业(yè)绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本(běn)。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易(yì)价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基地。由(yóu)于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有多(duō)家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力(lì)十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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