新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大难：续航里程和徐海为是谁？(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解(jiě)了新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主们对续(xù)航里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来的是补能问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解(jiě)决的(de)续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽车车(chē)主面前的补能方式(shì)暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的(de)充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不(bù)多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对(duì)换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况是(shì)，大(dà)多数新能源汽车车主(zhǔ)依然会选择(徐海为是谁？zé)充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格战(zhàn)、质量不一的(de)充(chōng)电设施，尚(shàng)未(wèi)能满足需(xū)求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源汽(qì)车充电电费市场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨大变化(huà)，到2025年(nián)市(shì)场规模(mó)将会(huì)扩大3倍(bèi)，到(dào)2030年(nián)市(shì)场规模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复(fù)出现，但依然无法否(fǒu)认(rèn)这(zhè)是(shì)一(yī)个有着极(jí)大潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格(gé)换空间”的内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无(wú)数玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一家(jiā)企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能链智电在(zài)大(dà)力(lì)拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余(yú)，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季(jì)度及全年未经审计财(cái)务报告。财报(bào)显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测(cè)数据(jù)，2023财年净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味(wèi)着(zhe)，身处(chù)充(chōng)电(diàn)服务行(xíng)业(yè)的能(néng)链智电(diàn)将会迎来(lái)广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨(jù)头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最(zuì)大规模(mó)的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合(hé)的(de)比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额(é)第一。按披露(lù)数据测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行(xíng)业(yè)发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主的(de)充(chōng)电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会(huì)。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电(diàn)服务行业中(zhōng)当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆全(quán)面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适度超前(qián)的充换电基(jī)础设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来衡(héng)量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设施(shī)建设(shè)之一，未(wèi)来将加速完成向(xiàng)高功率快充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着(zhe)中国新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速(sù)增长，对(duì)充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分(fēn)别(bié)为(wèi)705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是(shì)一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国(guó)新能源乘(chéng)用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工(gōng)程(chéng)师许海东(dōng)对新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为(wèi)看(kàn)好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能需(xū)求(qiú)的持续扩(kuò)大(dà)，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万台（含(hán)直流充(chōng)电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约为6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是(shì)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车技术进步的(de)重要(yào)发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停(tíng)靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有快速补能(néng)的需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计积极推动(dòng)快充技(jì)术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技术是(shì)当前车企实现快充的主流选择(zé)，800V高压平台(tái)车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢(màn)了新(xīn)能源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设(shè)备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产(chǎn)品标准化程度(dù)较高，目前国内(nèi)充(chōng)电桩设备生产领域的相关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使(shǐ)得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土地和资(zī)本(běn)，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地(dì)的城投、国(guó)投、环投、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企业等都会(huì)积极参与到充电市(shì)场(chǎng)中。近两年，中(zhōng)国(guó)充电(diàn)市场已(yǐ)经呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进(jìn)一(yī)步(bù)削(xuē)弱新能源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载(zài)多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新(xīn)能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基(jī)础设(shè)施网络(luò)建设呈结构(gòu)性供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤岛；充电(diàn)设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大(dà)而分(fēn)散(sàn)的运营商需(xū)要(yào)标(biāo)准统一(yī)的行(xíng)业规范和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于资金(jīn)压力(lì)和土(tǔ)地(dì)资源，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由(yóu)此前的(de)运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的(de)第三方建设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的(de)二线及(jí)新增运营商(shāng)迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未来(lái)，我们(men)认为充(chōng)电桩场址资源具备稀(xī)缺(quē)性(xìng)，拥(yōng)有本地(dì)优质(zhì)土(tǔ)地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市(shì)场(chǎng)分(fēn)会(huì)常务副(fù)理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能源汽车(chē)下乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还(há徐海为是谁？i)是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的是，随着各大(dà)新能源(yuán)汽车品牌逐(zhú)渐下沉(chén)至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)的进一步提高(gāo)，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模(mó)式是充电服务(wù)商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急(jí)需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目(mù)标(biāo)客(kè)户(hù)包含(hán)地(dì)方国企、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业(yè)主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业(yè)主等。充电服务商凭(píng)借业内积累(lèi)经(jīng)验和资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营(yíng)运维的(de)三位一体综合服(fú)务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运(yùn)营商(shāng)“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对(duì)接(jiē)充(chōng)电桩制造商和需要充(chōng)电服务的新能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而(ér)改善整个产(chǎn)业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的企(qǐ)业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务(wù)商能链智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领(lǐng)先的储能系统集(jí)成商与统服务商(shāng)海博思创成(chéng)立合(hé)资公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自(zì)在(zài)用(yòng)户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面(miàn)的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博(bó)聚(jù)焦(jiāo)用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，有效解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康(kāng)检测等问题(tí)，为新能源汽车车(chē)主带来智能、高效(xiào)、安(ān)全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一(yī)体化充(chōng)电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检(jiǎn)查及(jí)车主服务。储能电站的(de)原理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电(diàn)网或光伏装置等(děng)方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段可利(lì)用电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动(dòng)充电站(zhàn)市场发展(zhǎn)。

　　除传统的(de)充电站(zhàn)建(jiàn)设外(wài)，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来了(le)。随(suí)着2023年经济复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选(xuǎn)址、设备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等(děng)在内的一站(zhàn)式(shì)服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提供一(yī)键找好(hǎo)桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的地就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电(diàn)还(hái)推出充电机器人，可(kě)以为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需(xū)要结合新技术的解(jiě)决方案，充电站(zhàn)依然是充电服务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技(jì)术(shù)手段相结合，不仅(jǐn)推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的服务模式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订(dìng)单(dān)量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链智电业(yè)务发展潜力充满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托独一(yī)无二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位(wèi)，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排(pái)，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电(diàn)力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识(shí)：续(xù)航里程和补能问题仍(réng)将是一段时(shí)间(jiān)内(nèi)新能源汽车(chē)渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电(diàn)服务行业进行整合以及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也(yě)意(yì)味着，在(zài)经济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业将迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商市(shì)场(chǎng)份额的胜负手。

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