关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来(lái)不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料(liào)供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造成(chéng)了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价(jià)格与相关(guān)油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红说。

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