兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑)昨(zuó)天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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