财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编(biān)辑 沈超）本周为五一小长(zhǎng)假前的最(zuì)后一个交(jiāo)易(yì)周(zhōu)，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周成交(jiāo)7337亿元，维持着交(jiāo)投(tóu)的活(huó)跃。从(cóng)北向(xiàng)资金主攻(gōng)方(fāng)向来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回(huí)升(shēng)，“聪明钱(qián)”再一次完(wán)成了(le)精(jīng)确抄底(dǐ)。那么，本轮新能源赛道的回(huí)暖(nuǎn)是(shì)短期反(fǎn)抽还是彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资金(jīn)本(běn)周净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该(gāi)数据(jù)也(yě)是年内次高。投资者(zhě)对于这一信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周(zhōu)北上资(zī)金具体表现为先抑后扬：从(cóng)周初的(de)大(dà)幅流出，到周三(sān)之后的缓(huǎn)慢流(liú)入(rù)，伴(bàn)随大盘(pán)指数的快速反弹，市(shì)场做多情绪也(yě)有回归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看(kàn)，节(jié)前最后五(wǔ)个交易日中，食品饮料被北向资金净(jìng)买(mǎi)入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金属、物(wù)流(liú)行业紧随(suí)其后，均被增持超8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究(jiū)报告称，当(dāng)前稳增长政策加力下(xià)，经济持续温和修复，食品饮料赛道诸多龙头公司发展逐渐步入成(chéng)熟期(qī)，市场对龙(lóng)头未来增长中枢&；估值中(zhōng)枢(shū)的(de)演绎多有疑(yí)虑。实际(jì)上龙头的韧性(xìng)能支(zhī)撑其(qí)降低经济周期的影响，稳步兑现(xiàn)的业(yè)绩不断(duàn)证明其优越的商业范式，最终的投资机会(huì)依旧非常有吸(xī)引力(lì)。

　　另外，光伏设(shè)备、能源(yuán)金属等(děng)受益本周公(gōng)布的新(xīn)能源高(gāo)速增(zēng)长数据，同样获(huò)得北上资金逆势净买入。叠加其(qí)一季度积攒(zǎn)的超跌反弹动能，本周新能源(yuán)赛元首制的实质是什么，元首制的内容道上(shàng)演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新(xīn)能源赛道极(jí)限反扑，各(gè)大机(jī)构也纷(fēn)纷表(biǎo)示(shì)了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表示，短期来看，市场对(duì)新能源行(xíng)业负面因素的担忧已在股价中体(tǐ)现(xiàn)，产业(yè)链估值达到历史最低(dī)，产业与投资的反(fǎn)身性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高级(jí)投资(zī)顾问罗利(lì)民认(rèn)为，从(cóng)新能(néng)源的反弹来(lái)看，局部力(lì)度比以往较(jiào)强，但是否有持续性和带来行情发生风格(gé)切换，仍待进(jìn)一步观察。

　　从个(gè)股角度来(lái)看(kàn)，在沪股(gǔ)通(tōng)大(dà)比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓个(gè)股榜单中(zhōng)，南网科技(jì)、维科技术、派能科技等为(wèi)代(dài)表的新能源(yuán)个股的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看，其公(gōng)布(bù)的一季(jì)报数据显示，南网科技前10大流通股东均为基金等机(jī)构。而代(dài)表北上资(zī)金的香(xiāng)港中央结算有限(xiàn)公司一(yī)季度刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新进南网科技第九大流通股东(dōng)。如(rú)其他(tā)机构在4月持股不变的话，北上(shàng)资金(jīn)将成为南网科(kē)技第一大流(liú)通元首制的实质是什么，元首制的内容股东。

　　另一只(zhǐ)上榜的派能科(kē)技，受益(yì)新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公布的一季报数据显示，2023年一季(jì)度实(shí)现收(shōu)入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)加(jiā)355.9％。

　　值得注意(yì)的(de)是，此前派(pài)能科技已连续五年(nián)实(shí)现业绩双增长，公司(sī)营(yíng)收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报数据(jù)显示(shì)，今年一季度北向资金加仓434.83万股至1013.71万股，持股(gǔ)比(bǐ)例达到5.77％，成为第三(sān)大(dà)流通股东(dōng)。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪明钱”的(de)行进(jìn)路(lù)径可(kě)以(yǐ)清晰看(kàn)到，高(gāo)速增长叠加前期深度调(diào)整，新能源赛(sài)道已重获北(běi)上(shàng)资金青睐，多只个股(gǔ)本周(zhōu)被北上资金大(dà)比例加仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应(yīng)该以(yǐ)借鉴(jiàn)的眼光来看待(dài)“聪(cōng)明钱”释放的信号。借鉴不(bù)是(shì)“抄(chāo)作业” ，投资(zī)者应(yīng)当理解“作业”背后的投资逻(luó)辑，并结合自(zì)己的投资体系及(jí)节(jié)奏，发(fā)挥出“作业”该(gāi)有的效(xiào)果(guǒ)。

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