兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(l没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思ǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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