要(yào)闻速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前我国经济没(méi)有出现通(tōng)缩(suō) 物价仍在(zài)温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策执行报(bào)告(gào)出炉，央行表示(shì)预计下半年CPI中枢(shū)可能温(wēn)和(hé)抬升，年末(mò)可能回升至近年(nián)均(jūn)值水(shuǐ)平(píng)附近。当(dāng)前我(wǒ)国(guó)经济没有出现通(tōng)缩。通缩(suō)主要(yào)指(zhǐ)价(jià)格持(chí)续负增(zēng)长，货币供应量也具有下降趋势，且通常(cháng)伴(bàn)随经济衰退。我国物价仍在温和(hé)上涨(zhǎng)，特别(bié)是(shì)核心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右(yòu)，M2和社融增(zēng)长相对较快，经济(jì)运行持续(xù)好转(zhuǎn)，不(bù)符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％ 均(jūn)处于(yú)历史(shǐ)低位(wèi)

　　央行第一季度中国(guó)货(huò)币政策执行报告显示，2023年3月，新(xīn)发放贷款加权平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业(yè)贷款加权平均(jūn)利率为3.95％，均处于(yú)历史(shǐ)低位。下阶段，人民(mín)银行将(jiāng)继续实施好稳健的货(huò)币政策，合理(lǐ)把握宏(hóng)观利率水平(píng)，持续深入推进(jìn)利率市场(chǎng)化改革，健全(quán)“市场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制(zhì)，为(wèi)促进(jìn)经济实现质的(de)有效(xiào)提升和量的合(hé)理增长营(yíng)造有利条件。评：最近多家(jiā)银(yín)行下调通知存(cún)款利率，其实这个(gè)背后(hòu)是贷款利率的下降。毕竟银行(xíng)是需要(yào)盈利的，需要保证(zhèng)合理息差水平、合(hé)理盈利(lì)空间。对于部分(fēn)银行盲目揽储，只能出动(dòng)监管措施敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　3、国家(jiā)能源局：4月(yuè)份(fèn)全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家能(néng)源局发布4月(yuè)份(fèn)全社会用电量(liàng)等数据(jù)。4月份(fèn)，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长8.3％。分产(chǎn)业(yè)看(kàn)，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产业用电(diàn)量1155亿千瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民生活用(yòng)电量(liàng)844亿千(qiān)瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电(diàn)量累计28103亿千瓦(wǎ)时，同比增长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这(zhè)个趋势无法阻挡，极端天气也越(yuè)来越多，一(yī)场(chǎng)热(rè)浪在4月席卷了南亚、东南亚、东亚(yà)的多个(gè)地区。去年(nián)缺电的教(jiào)训就摆在眼前，再加上电力(lì)板(bǎn)块本就是中(zhōng)特估的(de)范畴，周一(yī)电力股走的(de)比(bǐ)较强(qiáng)势。

　　4、国资委：要深刻把握国(guó)资央企使命任务为建设(shè)汽车强国提供有力支撑(chēng)

　　国(guó)资委党委委员、副主任翁杰(jié)明到中国汽车(chē)技术研(yán)究中(zhōng)心有限(xiàn)公司调(diào)研。翁他(tā)指出(chū)，下一步，要(yào)深刻把握(wò)国资央(yāng)企使(shǐ)命任(rèn)务，在(zài)新一轮国企(qǐ)改革深化提升行动中(zhōng)勇(yǒng)挑重担，面向国家战略需求、行(xíng)业发展(zhǎn)需要(yào)，积极打造原创技术策源地，加强(qiáng)印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有核心技(jì)术(shù)攻关，为建设(shè)汽车强(qiáng)国提供有力支(zhī)撑。要统筹推(tuī)进创(chuàng)建示范、管理提升、价(jià)值创(chuàng)造和品(pǐn)牌引领“四个专项行动”，切(qiè)实提升发展质量(liàng)效(xiào)益，加(jiā)快建设世界一流企业。要在助力(lì)新(xīn)能源智能网联汽车发(fā)展方(fāng)面发挥(huī)权威智库作用，创(chuàng)新体(tǐ)制(zhì)机制(zhì)，持续(xù)激(jī)发内生动力，赋能民族(zú)企业和(hé)自(zì)主品牌，推(tuī)动我(wǒ)国汽车产业(yè)实现更好更(gèng)快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受(shòu)检(jiǎn)测(cè)患者中超两成是新冠(guān)病毒(dú)感(gǎn)染

　　中国工(gōng)程院(yuàn)院(yuàn)士钟(zhōng)南(nán)山说，目前在印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有广州流行(xíng)的主流新冠(guān)病毒(dú)株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州市发(fā)热门诊的数据，在(zài)接受检测的发热病人里，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠病毒感染者。此外，钟南山还表示经检测(cè)，全国相(xiāng)当多(duō)的人(rén)出(chū)现(xiàn)了新冠(guān)病毒对应抗体(tǐ)增(zēng)高的情况，这(zhè)表(biǎo)明全国约(yuē)有80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约(yuē)有11亿~12亿人。评：最近周围(wéi)也有小伙伴(bàn)二(èr)阳了(le)，大家要注意(yì)防护(hù)。不过医药(yào)股倒是还(hái)处于磨(mó)底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达(dá)摩院自动(dòng)驾(jià)驶业(yè)务裁员

　　针(zhēn)对阿里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)实验室(shì)并入菜鸟集(jí)团一(yī)事，此次业务调整并非整体并(bìng)入，仅有近(jìn)百(bǎi)人转入(rù)菜鸟集团(tuán)，部门划(huà)归于菜鸟CTO下(xià)属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩院本身将不(bù)再保留(liú)相关业务和团队(duì)。阿里方面称，关(guān)于阿里达摩院自动驾驶(shǐ)业务裁(cái)员(yuán)70％的消(xiāo)息不(bù)实，对于具体裁(cái)撤比例，阿(ā)里方(fāng)面(miàn)未做(zuò)说明。评(píng)：最近大型科技企业相继裁(cái)撤(chè)一些边(biān)缘业务(wù)，不知不(bù)觉中，勒紧裤腰(yāo)带过日子的(de)气(qì)氛(fēn)又来了。经济恢(huī)复大方向(xiàng)是没错(cuò)的，但(dàn)是也要经(jīng)历(lì)一个起伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将(jiāng)在某(mǒu)个时刻在法国进行重(zhòng)大投(tóu)资(zī)

　　马斯克表示(shì)，将在法(fǎ)国(guó)进行(xíng)多项重(zhòng)大(dà)投(tóu)资，但目前他还无(wú)法给(gěi)出一个(gè)具体的时间表。日内(nèi)，法国凡尔赛(sài)将(jiāng)举办(bàn)年(nián)度第六届“选择法国(guó)”投资峰会(huì)。在峰会前(qián)，法(fǎ)国总统马克龙与马斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面。在大(dà)约45分钟的会面结束后，当马斯克被媒体问及特斯拉(lā)是否有在法国(guó)投资的计划时，他给出了肯定的回答。他补充称，计划会(huì)在未来的某个时间点宣布，“但不是今天。”这(zhè)位全球电(diàn)动汽(qì)车龙头CEO说道，“虽然今天(tiān)没(méi)有投(tóu)资公告，但(dàn)我对(duì)马克龙(lóng)和(hé)法国(guó)政(zhèng)府的印象非(fēi)常(cháng)深(shēn)刻，他(tā)们对工(gōng)业界非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉将在法国(guó)进行重大投资。”

　　8、北(běi)向资金周一(yī)净买入40.85亿元 天齐锂业(yè)净(jìng)买入7.32亿元

　　北向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为(wèi)连(lián)续7日(rì)净(jìng)买入。天齐锂业、中(zhōng)微公司、农业(yè)银行(xíng)分别(bié)获净买入7.32亿元(yuán)、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中国平安净卖出额居首(shǒu)，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储(chǔ)官员释(shì)放(fàng)的利(lì)率政(zhèng)策信(xìn)号不一，市场小幅上调对(duì)6月加(jiā)息押注，同时经济数据不佳，共和党(dǎng)众议(yì)长对拜登和耶伦所谓的债(zhài)务上限(xiàn)谈判有进(jìn)展泼(pō)冷水，美(měi)股小(xiǎo)幅震荡(dàng)微幅(fú)收涨，道(dào)指上涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八(bā)个半月新高(gāo)；中概(gài)股及银行(xíng)股(gǔ)表现强势，达(dá)内科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音乐、高途涨超(chāo)9％；西太平洋银行合(hé)众银(yín)行涨17.5％，阿莱恩斯西(xī)部银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据不佳(jiā)和债务上限谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高(gāo)回落(luò)；欧元兑美元上逼(bī)1.09，英镑兑美(měi)元(yuán)升破1.25收复上周五(wǔ)以来跌幅(fú)，离岸人民币升破6.96元(yuán)脱离两个月低位；比(bǐ)特币升破2.74万(wàn)美元，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货(huò)黄金止步三连跌上(shàng)逼2020美元，伦锌两年半最低(dī)，伦镍逾七个(gè)月(yuè)最低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然(rán)气跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日，长债收益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各(gè)股(gǔ)指探(tàn)底回升(shēng)，沪指涨超1％，中证(zhèng)1000指(zhǐ)数涨近1％。市场降(jiàng)息预(yù)期虽落(luò)空，但(dàn)受“促金融业估(gū)值(zhí)提(tí)升”相关消息的刺激，保险、银行(xíng)业再度迎来“大象起舞”行(xíng)情，新能源板(bǎn)块炒作氛围(wéi)也较为(wèi)火热。短线(xiàn)大盘(pán)有望挑战20日(rì)线附近压(yā)力，若量能能够(gòu)继续(xù)释放，则大盘(pán)有望挑战5月(yuè)10日留下(xià)的(de)缺口。

　　题材(cái)掘金

　　造(zào)船(chuán)：据(jù)中国(guó)船舶(bó)集团经济研究中心观察，近日5年船(chuán)龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新船价(jià)格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森(sēn)数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄(líng)5年的(de)17.4万立(lì)方(fāng)米LNG船二手船价(jià)为2.5亿美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川(chuān)盈孚数据显示，国(guó)内(nèi)六氟磷(lín)酸鲤市场价格(gé)较12日上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另外工业(yè)级(jí)碳酸(suān)锂与(yǔ)电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报(bào)价分别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐(cì)材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大学(xué)细胞农业中心研究人员开发出了永(yǒng)生化的牛肌(jī)肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是可快(kuài)速生长并(bìng)分裂数百次(cì)，甚至(zhì)可能无(wú)限期分(fēn)裂(liè)。这一研究成果将会(huì)不仅可以提(tí)供更多的肉(ròu)类产品，还意味着研究人员将无(wú)需从农(nóng)场动物活检中重复获取细(xì)胞。

　　标的(de)：东宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公(gōng)司CPO相(xiāng)关的开发项(xiàng)目暂未形成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第一代RAID控制芯(xīn)片改进量(liàng)产版产品内部测试成功(gōng)

　　【并购重组】

　　维(wéi)科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿(yì)元

　　一(yī)心(xīn)堂 002727：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过15亿元

　　科(kē)大国创 300520：拟定增募资不超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人(rén)拟增持(chí)3000万元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部分董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)940万(wàn)元-1880万(wàn)元(yuán)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　北摩(mó)高科 002985：实控人拟不(bù)低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上(shàng)将(jiāng)管理和(hé)潘婕拟合计减持不超(chāo)3.68％股份

　　必(bì)创科技(jì) 300667：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超过4.68％公(gōng)司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持(chí)不超3％公司股份

　　维(wéi)宏股份 300508：控股(gǔ)股东及(jí)其一(yī)致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份 300626：联创投(tóu)资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东(dōng)拟合计减持(chí)不超(chāo)3.7％股(gǔ)份(fèn)

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司(sī)股份(fèn)

　　英力股份(fèn) 300956：高(gāo)新毅达拟减(jiǎn)持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股股东及(jí)其一致行动人(rén)承(chéng)诺不减(jiǎn)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四(sì)川郎酒股份(fèn)有限公司(sī)签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建(jiàn)年产(chǎn)7万吨特种涂布(bù)纸项目(mù)

　　宣泰医药 688247：公司产品美沙拉秦肠溶(róng)片获得美国FDA批准文(wén)号(hào)

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股子公司外协单位发生安全事故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅(lǚ)客吞(tūn)吐量同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得(dé)SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门的专(zhuān)利独家授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独(dú)立非(fēi)执(zhí)行董事周成跃辞(cí)职

　　中(zhōng)国东(dōng)航 600115：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘(yuán)药业 600557：公司及(jí)相关人员收到江苏(sū)证(zhèng)监局警示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个(gè)月新签合同额4213.1亿(yì)元 同(tóng)比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的新药(yào)临(lín)床试验申请(qǐng)获得美国(guó)FDA批(pī)准

　　中国(guó)国(guó)航(háng) 601111：4月旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设(shè)立凯(kǎi)瑞新能源实施分布式(shì)光(guāng)伏项目(mù)

　　翰宇药业 300199：利(lì)那洛肽胶囊获得临床试验(yàn)批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所属抽水(shuǐ)蓄能电站容量电价核(hé)定 预(yù)计(jì)减少(shǎo)公(gōng)司(sī)2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售(shòu)鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与(yǔ)江西(xī)供(gōng)销冷链(liàn)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资(zī)子(zi)公(gōng)司中标3亿元(yuán)民俗文化(huà)体(tǐ)验地项目(mù)

　　中国核建 601611：前4月累计(jì)实现营业(yè)收(shōu)入(rù)359.05亿(yì)元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最(zuì)终(zhōng)是否需要(yào)根据NHTSA的函件要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实(shí)际控制人(rén)被采取强制措(cuò)施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公司与(yǔ)亚诺生物披(pī)露(lù)的数据(jù)均为真实财务(wù)数(shù)据

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终(zhōng)止上市

　　北京城(chéng)乡 600861：证券简(jiǎn)称5月19日起(qǐ)变更为“北京人力”

　　ST阳(yáng)光(guāng)城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历史信披违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国机租(zū)赁、国机保理签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议(yì)

　　侨银股份 002973：预中标信宜市(shì)城区环卫(wèi)作(zuò)业市场化项目（第二(èr)期(qī)）

　　晶升(shēng)股份 688478：拟1亿元投(tóu)资(zī)半导体晶体生(shēng)长设备生产及实验项目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以债转股方式(shì)对全(quán)资子公司增资4.5亿元

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　星昊医药（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　日播时尚(shàng)：拟购买锦源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城(chéng)：终止筹划(huà)控(kòng)制(zhì)权(quán)变更事项(xiàng) 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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