要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了p>

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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