本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可以适当(dāng)关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小家电公司，但也(yě)有问题(tí)，其(qí)他都一(yī)般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家集自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体(tǐ)的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同(tóng)市场(chǎng)定位、目标客群(qún)和(hé)经(jīng)营(yíng)模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型包括家居(jū)环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护(hù)健康类(lèi)以及生活卫(wèi)浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的(de)信息技术服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术(shù)平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等(děng)拥有(yǒu)众多个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心(xīn)也转向(xiàng)了毛利(lì)率(lǜ)更(gèng)低(dī)的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看到核心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内(nèi)镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的(de)安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章贤骏分(fēn)别(bié)出资(zī)600万元(yuán)、400万元设(shè)立，设(shè)立初期(qī)公司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的(de)独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不如同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进(jìn)行中，业绩(jì)还(hái)算不(bù)错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限公司(sī)成立于2014年(nián)，公司(sī)是一家(jiā)国内领先的高端(duān)半导体质量控(kòng)制设备(bèi)公司，自成立以来(lái)始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品，已应(yīng)用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测与量测设(shè)备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基(jī)本被(bèi)国(guó)际巨头(tóu)垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让(ràng)的(de)领军(jūn)企业，远超行业(yè)第二和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增速(sù)很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越来越多，短(duǎn)期看半导体行业(yè)周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以(yǐ)三明治复合材(cái)料为基础(chǔ)，通过(guò)轨道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品应用的高新(xīn)技(jì)术企业(yè)。公司(sī)的业(yè)务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务(wù)方面(miàn)，公司提(tí)供轨道(dào)交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车(chē)载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产(chǎn)和轨道交通行业未来景气度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华(huá)纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异(yì)形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等(děng)研(yán)发、生(shēng)产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度(dù)较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠(guān)军，但(dàn)公司市(shì)占(zhàn)率(lǜ)国(guó)内也就排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来(lái)不是很乐观(guān)，就是(shì)一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医(yī)院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合(hé)解决方案提供(gōng)商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两大(dà)类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案(sī)规(guī)模不(bù)大，竞争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片研发(fā)和销售的(de)集成电路设计企业，主要产品为无(wú)线充(chō2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案ng)电(diàn)系列产品和(hé)LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控制SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司(sī)，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单(dān)一(yī)客户，面对竞争也非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是航天科(kē)技集(jí)团直接控股(gǔ)的大(dà)型专(zhuān)业软件与信息化服务公司，实际控(kòng)制(zhì)人为国务院国资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信(xìn)息(xī)化(huà)建设的过程中(zhōng)，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础(chǔ)，构建了自(zì)主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信(xìn)息化服务、商密网云服务(wù)、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系(xì)统集成（主要面向航(háng)天及(jí)党政军领域(yù)）等三大主(zhǔ)营业务，是我(wǒ)国(guó)航天及党(dǎng)政军(jūn)领域的软件(jiàn)和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航(háng)天系的(de)软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公(gōng)司(sī)业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个(gè)人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力(lì)了。

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