兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年(含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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