大(dà)家(jiā)好，来看一则突(tū)发消(xiāo)息。

　　美光公司在华销售(shòu)的产品未通过网络(luò)安全审查

　　据网信办消息，日前(qián)，网络(luò)安全(quán)审查办公室(shì)依法(fǎ)对(duì)美光公司在华销(xiāo)售(shòu)产品进行了网络安全审查。

　　审(shěn)查发现，美光公司产品存在(zài)较严(yán)重网络(luò)安(ān)全(quán)问题隐(yǐn)患(huàn)，对我国关键(jiàn)信息基础设施供(gōng)应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依(yī)法作(zuò)出不予通过(guò)网(wǎng)络(luò)安全审查(chá)的结(jié)论。按照(zhào)《网络(luò)安全(quán)法(fǎ)》等法律法规，我(wǒ)国内关键信息基础设施的运(yùn)营者(zhě)应停止采购美光(guāng)公(gōng)司(sī)产品。

　　此次对美光公司产品进(jìn)行(xíng)网络安全审查，目的是(shì)防范产品网络安全(quán)问题危害国(guó)家关键信息基(jī)础设施安全，是维护国家安全的必要(yào)措施。中国(guó)坚定推进高(gāo)水平对外开(kāi)放，只要遵守中国法律法(fǎ)规要(yào)求，欢迎各国企业、各类平台产品服务(wù)进入中国市(shì)场。

　　3月31日，中国网信网(wǎng)发文(wén)称，为保障关键(jiàn)信(xìn)息(xī)基础设施供应链(liàn)安(ān)全(quán)，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依(yī)据《中华人民共和国国家(jiā)安全(quán)法》《中华(huá)人民共和(hé)国网络安(ān)全法》，网络安全(quán)审(shěn)查办(bàn)公(gōng)室按照《网络安(ān)全审查(chá)办法》，对美光公司（Micron）在华销售的(de)产品实施网络安全审查。

　　美光是美国的存储芯片(piàn)行业龙(lóng)头(tóu)，也是全球存储芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自(zì)中国市场收入从此前(qián)高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场(chǎng)穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星(xīng)电子(zi)、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在(zài)全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额约(yuē)为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球 DRAM （内存(cún)）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司(sī)中，江波龙(lóng)、佰维存储等公司披(pī)露过美光等国(guó)际存储厂商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波(bō)龙采购占比(bǐ)已经(jīng)显著下降，至少已(yǐ)经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光位(wèi)列(liè)江(jiāng)波(bō)龙第(dì)一大存储晶圆供应(yīng)商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第一大(dà)、第(dì)二大和(hé)第三大供应商(shāng)采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼.76％。

　　目前江波(bō)龙(lóng)已(yǐ)经(jīng)在存储产业链(liàn)上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显(xiǎn)示(shì)，江波龙与三星(xīng)、美光(guāng)、西部数(shù)据等主要存(cún)储晶圆原厂(chǎng)签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩(gǒng)固公司在(zài)下游市(shì)场的供应优势，公司也(yě)与国内国(guó)产(chǎn)存(cún)储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作。

　　有券商(shāng)此前就分析，如果美(měi)光在中国区销售受到限(xiàn)制，或将(jiāng)导致下(xià)游客户转而(ér)采购国(guó)外三星(xīng)、 SK海力士(shì)，国内(nèi)长江(jiāng)存储、长鑫存储等竞对产(chǎn)品(pǐn)

　　分析(xī)称，长存、长鑫的上游设备(bèi)厂或从中(zhōng)受益。存储器(qì)的生产(chǎn)已(yǐ)经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的(de)工(gōng)艺。另(lìng)外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结(jié)构转变使刻蚀和(hé)薄膜成(chéng)为最关键、最大量的加工设备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜(mó)沉积工艺步骤，同时(shí)刻(kè)蚀(shí)目前前沿(yán)要(yào)刻到 60：1的深孔，未来可能会(huì)更深的孔或(huò)者沟槽，催生更多(duō)设备(bèi)需求。据东(dōng)京电子披露(lù)，薄膜沉(chén)积(jī)设(shè)备及刻蚀占3D NAND产线资本开支合计为75％。自长江存储被加(jiā)入(rù)美国(guó)限制(zhì)名单，设备国产化进程加速，看好(hǎo)拓荆科技（薄膜沉积）等相关公司份额提升，以及(jí)存储业(yè)务(wù)占(zhàn)比较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收入(rù)增长(zhǎng)。

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