兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎnmine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语g)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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