数据中心的算力需求与日俱增(zēng)，导热材(cái)料需(xū)求会提(tí)升(shēng)。根据中国信通院发布的《中国数(shù)据中心(xīn)能(néng)耗(hào)现状白皮书》，2021年，散热的能耗占数据中心总能耗的(de)43%，提高散热能(néng)力最(zuì)为紧迫。随(suí)着AI带(dài)动(dòng)数(shù)据中心产业进一步发展，数据中心单(dān)机柜功率(lǜ)将越(yuè)来(lái)越(yuè)大，叠加数据中心(xīn)机架数的增多，驱动导(dǎo)热(rè)材料需(xū)求有(yǒu)望快(kuài)速增长。

　　分析师表示(shì)，5G通(tōng)信基站相比于4G基(jī)站(zhàn)功耗更大，对于热(rè)管理的要(yào)求(qiú)更高。未来5G全球建设会为导热材料带来新(xīn)增(zēng)量(liàng)。此外，消费电子在(zài)实(shí)现智能化的(de)同时逐步向轻薄化、高性能和多功能(néng)方(fāng)向发(fā)展。另外，新能源车产销量不(bù)断提(tí)升(shēng)，带动(dòng)导(dǎo)热材(cái)料(liào)需求。

　　东方证(zhèng)券(quàn)表示，随(suí)着5G商用化基本普及，导热(rè)材料使用领域更加多(duō)元，在新(xīn)能源(yuán)汽车、动力电(diàn)池、数(shù)据(jù)中心等(děng)领域运用(yòng)比例逐步增加，2019-2022年，5G商用化带(dài)动我国(guó)导热材(cái)料市(shì)场规模年均复合增长高达28%，并(bìng)有望(wàng)于24年达到186亿元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽材料、OCA光学胶等各类(lèi)功能材料市场(chǎng)规模(mó)均在下游强(qiáng)劲需(xū)求下呈稳步上升之势。

　　导热材料(liào)产业链主要分为原材料、电磁屏蔽(bì)材料、导(dǎo)热器(qì)件、下游(yóu)终(zhōng)端用(yòng)户(hù)四个领域。具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，上游所(suǒ)涉及的原材料主要集中在高分子树脂、硅胶(jiāo)块、金属材料及布料等(děng)。下(xià)游(yóu)方(fāng)面，导热材料通常(cháng)需(xū)要与一些(xiē)器件结(jié)合，二次开发形成(chéng)导热器件并最终应用于消(xiāo)费(fèi)电池(chí)、通信基站、动力电池(chí)等(děng)领(lǐng)域。分析人士指出(chū)，由于导热(rè)材料在终端的中的成本占比并不高，但其扮(bàn)演(yǎn)的角色非常重(zhòng)要(yào)，因(yīn)而供应商业绩(jì)稳(wěn)定(dìng)性好、获利能力稳定。

　　细(xì)分来看(kàn)，在石墨(mò)领域(yù)有布局的上市(shì)公(gōng)司为中石科技、苏州(zhōu)天脉；TIM厂商(shāng)有苏州天脉(mài)、德邦科(kē)技、飞荣达。电磁屏蔽材料有布局的(de)上市公(gōng)司为长盈精密、飞(fēi)荣达、中石科技；导热器件有布局的上市公司(sī)为领益智造、飞荣(róng)达。

　　在导(dǎo)热(rè)材料领域有新增(zēng)项目的上市(shì)公司为德(dé)邦科技、天赐材(cái)料、回天新材、联(lián)瑞(ruì)新(xīn)材、中石科技、碳元科(kē)技。

　　王喆表示，AI算力赋能叠加(jiā)下(xià)游终端应用升级，预计2030年(nián)全球导(dǎo)热(rè)材(cái)料市场空间(jiān)将达到 361亿(yì)元, 建议关注两条投资主线：1）先进散热材料主赛道领那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(lǐng)域(yù)，建议关注具有技术(shù)和先发优势的公司德邦科技、中石科(kē)技(jì)、苏(sū)州天脉、富烯科技等。2）目前(qián)散热材料(liào)核(hé)心(xīn)材(cái)仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技(jì)术，实现本(běn)土替(tì)代的联瑞新材(cái)和瑞华泰(tài)等(děng)。

　　值得注意的是(shì)，业(yè)内人士表示，我(wǒ)国外导热材料发展较晚(wǎn)，石墨膜和(hé)TIM材料的核(hé)心原材料(liào)我国技术欠(qiàn)缺，核(hé)心原材料绝大部分得依靠进口。

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