金(jīn)融界(jiè)5月22日消息 日(rì)本股(gǔ)市走出了泡沫(mò)经济崩溃以来的阴霾(mái)，再(zài)创新高(gāo)。

　　22日收(shōu)盘(pán)，日本股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月(yuè)以来近33年的新高，同时也是(shì)自日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃(kuì)以来的最(zuì)高收盘(pán)价。今年以来，日经225指数涨(zhǎng)超19%。

　　对此，高盛表示日本可(kě)能正接近(jìn)十年(nián)一遇(yù)的牛市。

　　海(hǎi)外资(zī)金是(shì)不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市爆发，海外资金是不可或缺的力(lì)量(liàng)。数据(jù)显示，海外投资者对日本股票需求稳健。根据日(rì)本交易所集(jí)团，4月海外投资者净买入价(jià)值2.15 万(wàn)亿日(rì)元（约合157亿美元）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年(nián)10月以来最大规模的外国人(rén)净购买量。

　　不(bù)过，日本企业部门仍然是日本股(gǔ)票的最大净买家，年初至(zhì)今的买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　股神巴菲特成为日(rì)本(běn)股市爆发导火索

　　尤其是股神(shén)巴菲特的出(chū)手，成为日本(běn)股市爆发的导火索。

　　2020年8月，巴(bā)菲(fēi)特掌管的伯克(kè)希尔·哈(hā)撒(sā)韦公司（下称“伯(bó)克(kè)希尔”）首次(cì)披(pī)露(lù)，其(qí)收购了日本前(qián)五(wǔ)大贸易公司每家略(lüè)高(gāo)于5%的股份。这五大贸易公司分(fēn)别是(shì)伊藤忠商事、三菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住(zhù)友(yǒu)商(shāng)事和丸红乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年。自首次披(pī)露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期数据披露可以看(kàn)出，伯(bó)克希尔哈撒(sā)韦目前在日本持有(yǒu)的股票(piào)比在美国以外任(rèn)何其他(tā)国家都多。今(jīn)年早些时候，巴(bā)菲特增持(chí)了(le)日本五大商社，并暗示将进一步投资(zī)日本股(gǔ)票。现年92岁的他(tā)还在(zài)上个月罕见地(dì)访问日本。

　　在(zài)5月初(chū)巴菲特(tè)股东大会上，巴菲(fēi)特就这样说到：

　　投(tóu)资(zī)日本商(shāng)社的决定其(qí)实非(fēi)常简单，也非常容易(yì)理解，我们可(kě)能(néng)和这(zhè)五(wǔ)家(jiā)公司都有过业务来往。从整体来看，这些公司能(néng)够支付不错的(de)分红，在某些情况(kuàng)下也会(huì)回购(gòu)股票，我们也能(néng)很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大(dà)堆业(yè)务，同时我(wǒ)们还(hái)能通过融资(zī)解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问(wèn)题。所以我们(men)就(jiù)开(kāi)始购买了，甚至这件(jiàn)事情一开始我都没有(yǒu)告诉(sù)阿贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特(tè)日本之行的部(bù)分原因是为了向这些(xiē)公(gōng)司介绍阿贝(bèi)尔（伯克希尔非保险业务副董(dǒng)事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来双方可(kě)能要共事(shì)20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三(sān)年布局的巴菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴(bā)菲特再次用行(xíng)动(dòng)告诉大家姜还是(shì)老的(de)辣。

　　除了巴菲(fēi)特(tè)，还有(yǒu)其他大(dà)佬也在(zài)紧锣密鼓(gǔ)的(de)行(xíng)动中。4月(yuè)初造访日本东(dōng)京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决定重(zhòng)新在(zài)东京(jīng)开设办事处乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

　　巴菲特(tè)看好(hǎo)日本股市的什么(me)？

　　1、基本面的变化

　　据日经中文网，日本综合(hé)商社(shè)的2022财年（截至2023年(nián)3月）合并财报（国际会计准则）于5月9日全(quán)部出炉(lú)。日本(běn)5大商社的合计净(jìng)利(lì)润(rùn)超过约4.2万亿日元，增至美国著名投(tóu)资家沃(wò)伦·巴菲特开始大量持股的2020财年（截至2021年(nián)3月(yuè)）的4倍以上。

　　日本5大商社(shè)的合(hé)计(jì)净利润在短短2年时间里(lǐ)增加(jiā)到(dào)了(le)4.3倍。股价(jià)也上(shàng)涨到了巴菲特(tè)宣(xuān)布持(chí)有股票的2020年8月的1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国可口可乐(lè)股票的上涨率。

　　2、地缘政(zhèng)治格局(jú)的变(biàn)化

　　国(guó)泰君安(ān)国际宏观在研(yán)报中指出在(zài)过去的(de)三十年中，日本经(jīng)历(lì)了漫长(zhǎng)而痛(tòng)苦(kǔ)的通缩，也被认为(wèi)将(jiāng)会撤离世界舞台的中心。但其并没(méi)有完全失去竞争优势(shì)，与此同时，在国际格局大变化的背景下，日本经济的边(biān)际变化(huà)值得研(yán)究并重视。

　　国泰君安表示在新的(de)地缘政治(zhì)格局下，日本在(zài)亚太格局(jú)中扮演了更加重要(yào)的角色(sè)，同(tóng)时日本在芯(xīn)片等(děng)产业发展中(zhōng)野心勃勃，这(zhè)都成(chéng)为了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日本的(de)经济脉络，我(wǒ)们也会(huì)发(fā)现(xiàn)日本的(de)设备投(tóu)资(zī)开始(shǐ)进(jìn)入加速(sù)期，这背后有产业(yè)自身发展的原因，也暗合地缘变迁(qiān)的(de)逻辑。

　　值得(dé)一提(tí)的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治(zhì)格(gé)局，在全(quán)球动(dòng)荡的(de)大背景下反(fǎn)而成为(wèi)了(le)“避风港(gǎng)”。与(yǔ)此(cǐ)同时，劳动力(lì)的下滑(huá)趋(qū)势固然不(bù)可避免，但良好的医疗(liáo)体系以及人工(gōng)智(zhì)能的发展，也意味着劳动力萎缩的(de)风险在(zài)一定(dìng)程度(dù)上出现了下降。

　　3、日本监管层的推动

　　近年来(lái)，日本监管层持续推动企业经营能力的改善(shàn)和价值的修复，其(qí)中敦促企业对投(tóu)资者提高回报、鼓励企业(yè)公开回购成(chéng)为(wèi)改革(gé)重要抓手。尤其是(shì)在今年3月底，东京(jīng)证券交易所(suǒ)为(wèi)了改变(biàn)大量个(gè)股股价跌破净值的情况，发布《关于实(shí)现关注(zhù)资(zī)金成本(běn)和(hé)股(gǔ)价经营要求(qiú)》要求上市公司(sī)提高企业价值和资本效率从而提升(shēng)股价后，日本股市开始掀起一波回购热(rè)潮。

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