要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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