民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一个视(shì)角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸(mào)出口企业群(qún)像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口(kǒu)信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未(wèi)发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)企业反(fǎn)馈，它们具体(tǐ)面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国(guó)产业转移的(de)三(sān)点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后(hòu)中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的(de)进出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最(zuì)多、国(guó)别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反映当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征<2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口/p>

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等(děng)客户(hù)群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规(guī)模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业(yè)所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较为(wèi)广泛的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。中国和(hé)欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外(wài)关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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