因市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排(pái)名全(quán)球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flas关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少h 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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