财联(lián)社4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的(de)场(加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国chǎng)景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频(pín)生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化空(kō加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国ng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的(de)装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发(fā)力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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