近(jìn)期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机(jī)票(piào)预(yù)订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针对(duì)来(lái)华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(wǔ)一(yī)假期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航(háng)出(chū)行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热(rè)情，预百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望(wàng)延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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