兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗>

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(j当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗ù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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