要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘国(guó)中(zhōng)近日(rì)到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发(fā)和成果推(tuī)广(guǎng)应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北(běi)京成(chéng)功(gōng)举(jǔ)办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模(mó)市场优势(shì)，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动作(zuò)，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信息披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则(zé)，研究(jiū)制定(dìng)出(chū)台(tái)定期报(bào)告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一(yī)步(bù)强(qiáng)化市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服务经济(jì)高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功(gōng)能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌(pái)照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化(huà)的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务(wù)评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券(quàn)项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美(měi)元继续(xù)攀升压(yā)力下未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油(yóu)期货(huò)均(jūn)连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完(wán)成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(z造梦西游3宠物技能几级领悟ūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替(tì)洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建(jiàn)新能(néng)源(yuán)锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算(suàn)签署战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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