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　　用友网(wǎng)络(luò)（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务(wù)转型第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季度(dù)，用(yòng)友网络净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创公(gōng)司2001年5月(yuè)上(shàng)市(shì)以(yǐ)来单(dān)季最大亏损；2022年净利润2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利(lì)下滑。与此(cǐ)对应的是，2020年(nián)以(yǐ)来公司股价持(chí)续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大增、股(gǔ)价(jià)大涨的同向共振(zhèn)，大(dà)相迥异。

　　目(mù)前，用友网络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

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　　上(shàng)市(shì)23年来单季最(zuì)大(dà)亏(kuī)损

　　净(jìng)利连续三(sān)年(nián)下滑(huá)

　　用友网络4月28日晚间发布2023年(nián)第一季度报(bào)告(gào)，一季度实现(xiàn)营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市以(yǐ)来单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的年报显(xiǎn)示，2022年公司营(yíng)收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同(tóng)比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元(yuán)的历史最高点之后，用友网络连续第(dì)三年(nián)净利下滑。

　　从(cóng)股价来(lái)看，在2020年7月创(chuàng)下(xià)历(lì)史新(xīn)高之后，用友(yǒu)网络(luò)股价就总(zǒng)体上呈(chéng)下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等投资者被套

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌前，用友网络在(zài)股价(jià)相(xiāng)对高(gāo)点进行了定增融资。此次(cì)定增(zēng)吸引了不少(shǎo)机构(gòu)参与，包(bāo)括高毅、葛卫东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网(wǎng)络披露定增结果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约53亿元。当时(shí)，在定增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也(yě)参与(yǔ)了定增，投入(rù)资金约2亿(yì)元。

　　但在定增(zēng)结束之(zhī)后(hòu)，用(yòng)友网络(luò)发布的2021年业绩明显不(bù)及市场预(yù)期，2021年净(jìng)利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络(luò)的(de)2022年各季(jì)度(dù)业绩更(gèng)是连续爆雷(léi)：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报(bào)净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网络的股(gǔ)价(jià)从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元，跌幅(fú)近六(liù)成。而(ér)葛卫东的(de)总持股(gǔ)数，也从(cóng)2022年一季(jì)度的(de)7626万股，到2022年三季度(dù)末退出(chū)前十大股东，在此期间，其(qí)减(jiǎn)持数量(liàng)至(zhì)少(shǎo)有4100万股。其定增(zēng)投资也(yě)惨遭被(bèi)套。

　　2022年(nián)以来，用友网络(luò)股价大(dà)跌。

　　云服务转型(xíng)第二(èr)阶段(duàn)道阻且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络(luò)的(de)发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是通过财务软件服(fú)务企业的会计电算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务(wù)企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段(duàn)是(shì)服(fú)务企业的数(shù)智化。

　　具体(tǐ)来说(shuō)，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战略是(shì)转型云服务业务，引领(lǐng)中国(guó)企业级服务市场。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进(jìn)入新的(de)战略发(fā)展阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营(yíng)全球领(lǐng)先的企业云(yún)服务(wù)平台。

　　2015年，用(yòng)友(yǒu)网络正式发布了完全基于互联(lián)网(wǎng)架构(gòu)的企(qǐ)业互联(lián)网开发平台。2017年以来，其云平台(tái)、财务云、人力(lì)云等云产(chǎn)品(pǐn)得到逐步发展，各(gè)领域云上线运营、逐(zhú)步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经历了(le)第(dì)一个阶(jiē)段的”用友云”面(miàn)世、云平台及领域(yù)服务快速发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座和服务融(róng)合。2022年(nián)8月，经(jīng)过6年的规(guī)模(mó)研(yán)发和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云(yún)进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看，用(yòng)友网络云服务转型(xíng)取得(dé)了(le)较(jiào)大成功。

　　2022年，其云服(fú)务(wù)业务(wù)实现收(shōu)入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比(bǐ)重(zhòng)为(wèi)68.6％，较2021年提升(shēng)9个百(bǎi)分点，已成为(wèi)公(gōng)司主(zhǔ)要收入(rù)来(lái)源(yuán)并(bìng)继续扩大收入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额来(lái)看，用友却还是没有(yǒu)多大(dà)突破(pò)。《2021年中(zhōng)国工(gōng)业(yè)软件发(fā)展(zhǎn)白皮书》显示，国(guó)产ERP软件整体市占率超过70％，其(qí)中用友(yǒu)市(shì)占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市(shì)场(chǎng)曝出华(huá)为将在4月启用自己研(yán)发(fā)的(de)MetaERP软件之后，用友网络股价直接(jiē)跌停。尽管华为目前仅为自用，并不(bù)一定会面向外部市场提供(gōng)高(gāo)端ERP软件，但股价的跌停，跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗反应出市场对(duì)用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信心的严重不足，也反(fǎn)应了其在高端市场(chǎng)的进(jìn)展不佳(jiā)。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年，在其营收逐(zhú)渐增长的同时，净利润也在同时逐(zhú)年增(zēng)长，且增幅远高于营收增幅。对应到股(gǔ)价上，在此期(qī)间，用友网络股价大(dà)涨约8倍。

　　但(dàn)在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第二阶段，即2020年(nián)至今，其营收仅仅小幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，几(jǐ)乎可以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严重(zhòng)缩水。

　　用(yòng)友网络董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友的市值还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道阻且长(zhǎng)。

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