要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转撒贝宁个人资料简历负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万撒贝宁个人资料简历。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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