因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营学生党如何自W，如何自我安抚业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美学生党如何自W，如何自我安抚(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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