要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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