要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁(jiàn)高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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