要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份