兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bà台湾是省还是市 台湾是省会吗n)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，facts台湾是省还是市 台湾是省会吗et的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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