金融界(jiè)4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中(zhōng)，精(jīng)准把脉产业动(dòng)态(tài)，全景(jǐng)式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委、产(chǎn)业动(dòng)态(tài)】

　　中共中央政(zhèng)治局：要巩(gǒng)固和扩大新(xīn)能源(yuán)汽车发展优势 重视通(tōng)用人工(gōng)智能(néng)发(fā)展(zhǎn)

　　中(zhōng)共中央政治局4月28日召开会议(yì)，分(fēn)析研究(jiū)当前经(jīng)济(jì)形势和经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议(yì)指出，要加(jiā)快(kuài)建设以实体经济为支撑的现代化产业(yè)体系(xì)，既要逆势(shì)而上，在短板领域(yù)加快突破，也要顺势而为，在优(yōu)势(shì)领域做大(dà)做强。要夯实科(kē)技自(zì)立自强根基，培育壮大(dà)新动能。要巩固和(hé)扩大新能源汽(qì)车发展优势(shì)，加快推进(jìn)充电(diàn)桩、储能等(děng)设施建设和配套(tào)电网改造。要重视(shì)通用人工(gōng)智(zhì)能发展(zhǎn)，营(yíng)造创新(xīn)生(shēng)态(tài)，重视防(fáng)范风险。

　　央行：“北向互(hù)换通(tōng)”初期全市场每日交易净限额(é)为200亿(yì)元人民币

　　中国人民银行发(fā)布《内地与香港利率(lǜ)互换市场互联互通合作管(guǎn)理暂行(xíng)办法》，自2023年4月28日(rì)起施行。本(běn)办法适用于“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经(jīng)由香(xiāng)港与内地基(jī)础设施机构之间在交易、清(qīng)算(suàn)、结算(suàn)等方面互联互通的机制安(ān)排，参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。为确保市场平稳运行，“北向(xiàng)互换(huàn)通”充分考虑境外投资者投资(zī)银行间债(zhài)券市场的情况，初(chū)期全市场每日交易净限(xiàn)额为(wèi)200亿元人民币（即全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过200亿元人民币），清算限额为40亿元人民币（即上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口上限为(wèi)40亿元人民币）。未来，可根据市场发展情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度，并对外公布(bù)。

　　“五一”假期前(qián)油价下(xià)调 加满一箱(xiāng)油省(shěng)6.5元

　　新一轮(lún)成(chéng)品(pǐn)油调价(jià)窗口将于今天24时开启。据国(guó)家(jiā)发改委消(xiāo)息，本(běn)次(cì)油(yóu)价调整具体情(qíng)况如下(xià)：汽油下调160元/吨(dūn)，柴(chái)油下调155元/吨(dūn)。按一(yī)般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱(xiāng)92号汽油，将少花6.5元。

　　央行：一(yī)季度房地产开发贷款增速提升 个人住房(fáng)贷款(kuǎn)增速(sù)回落

　　2023年一季度末，人民币房地产贷款余额(é)53.89万亿元，同比增长1.3％，比上年末增速低0.2个百分(fēn)点(diǎn)；一季度增加(jiā)6718亿元，占同期各项贷款(kuǎn)增量的(de)6.3％。2023年一季度末，房地产(chǎn)开发(fā)贷款余(yú)额13.3万亿元，同比(bǐ)增长5.9％，增速比上年末(mò)高(gāo)2.2个百分点。个人住(zhù)房(fáng)贷款余额38.94万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长0.3％，增(zēng)速比上年(nián)末低0.9个百(bǎi)分(fēn)点。

　　外汇局：2023年3月中国外汇(huì)市场总(zǒng)计成交(jiāo)25.22万(wàn)亿元(yuán)人民(mín)币

　　国(guó)家外汇管理局统计(jì)数据显(xiǎn)示，2023年3月，中(zhōng)国外汇市场(chǎng)（不含(hán)外币对市(shì)场，下(xià)同）总计成交25.22万亿元人民币(bì)（等值3.66万亿美(měi)元）。其中，银行对客(kè)户市场成交3.18万亿元人民(mín)币（等值0.46万亿美元），银行间市场成交(jiāo)22.04万亿元(yuán)人(rén)民币(bì)（等(děng)值3.19万亿美(měi)元）；即(jí)期市(shì)场累(lèi)计成交9.05万亿元人民币（等值1.31万亿美元），衍生品(pǐn)市场累(lèi)计成交16.17万(wàn)亿(yì)元人民币（等值2.34万亿美元）。2023年1-3月，中国(guó)外汇市场累计(jì)成交60.15万亿(yì)元人民(mín)币(bì)（等(děng)值8.78万(wàn)亿美元）。

　　工(gōng)信(xìn)部(bù)：制定推动工业互联网高质量发展指导意(yì)见 出(chū)台(tái)实(shí)施“5G+工业(yè)互联网”、标(biāo)识(shí)“贯通”三(sān)年行动计划

　　工信部党组理论学习中心组4月27日举办“深入学习贯彻党的(de)二十大(dà)精神 深化工业互联网创(chuàng)新发展 构(gòu)建新(xīn)型工业化关键引擎”专题辅导报告会。工信(xìn)部部长金(jīn)壮龙(lóng)强调，要加强统筹(chóu)协调，围绕网络是基础、平台是(shì)中(zhōng)枢、安全是保障(zhàng)、数据是核(hé)心、标识(shí)是纽带(dài)，进一步完善政策体系，制(zhì)定推(tuī)动工业互(hù)联网高(gāo)质量发(fā)展指导意见，出台实施“5G+工(gōng)业互联网(wǎng)”、标(biāo)识(shí)“贯通”三年行动计划，一体(tǐ)推进各(gè)项工(gōng)作。坚持重点突破，深(shēn)入实施(shī)工业互(hù)联网创新(xīn)发展工程，聚(jù)焦重点行业、重(zhòng)点企(qǐ)业、重(zhòng)点产品和技术，加大研发投入，强化(huà)场景需求对接，打造(zào)高质量工业互联网平台，加速中小企业数字化转型，增(zēng)强网(wǎng)络和数(shù)据(jù)安全(quán)保障能力(lì)。

　　中国足协原副(fù)主席李毓(yù)毅接(jiē)受(shòu)监察调(diào)查

　　国家体(tǐ)育总局网站4月28日消息，中国足球(qiú)协会(huì)原副主席李毓毅涉嫌严重违法，目前正接受中(zhōng)央(yāng)纪(jì)委国家(jiā)监委驻国家体(tǐ)育总局纪(jì)检(jiǎn)监察组(zǔ)和湖北省(shěng)监委(wěi)监察调查。

　　中超公(gōng)司(sī)原董(dǒng)事长马成全(quán)接受审查(chá)调查(chá)

　　中超联赛有(yǒu)限责任公司原董(dǒng)事长马成全(quán)涉嫌严重违纪违(wéi)法，目前正接受(shòu)中(zhōng)央纪(jì)委国(guó)家监委驻(zhù)国(guó)家体育(yù)总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券(quàn)市场消(xiāo)息】

　　沪指4月跑赢(yíng)市场主要指数 传(chuán)媒板(bǎn)块(kuài)月内涨(zhǎng)幅居于首(shǒu)位

　　截至今日(rì)（4月28日(rì)）收盘，上(shàng)证指数(shù)4月以(yǐ)来(lái)累计上涨近1.5％，大幅(fú)跑赢其(qí)余市场(chǎng)主要指数，其中，上证50、科创50指(zhǐ)数月涨幅(fú)近0.6％，而深证成(chéng)指(zhǐ)、创业板指双双跌幅超3％。分板块统计，本月(yuè)各行业板块（申万一级）中，近三成板块(kuài)指数录得涨幅(fú)，其中，传媒、建筑装饰、非银(yín)金(jīn)融、石油(yóu)石化(huà)、银行板块(kuài)月内涨(zhǎng)幅(fú)居前。具(jù)体(tǐ)个股方面，不计算(suàn)当月上市新股，累计共有34股月涨幅超50％，其中(zhōng)，曙光(guāng)数创、中国科传、中(zhōng)科信息、佰维存储、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)5股的股(gǔ)价成(chéng)功翻倍。

　　一(yī)季度公募代销保有(yǒu)百强榜公布：51家券商入围(wéi) 中信(xìn)、华泰稳居(jū)全渠道前十

　　2023年一季度公募(mù)基金代销保有(yǒu)规模数(shù)据最新出炉，共有(yǒu)51家券商、26家银行、18家第三方销售(shòu)机构、5家保险(xiǎn)+基金(jīn)销售子(zi)公司(sī)入围百强。券(quàn)商渠道方面，一(yī)季度权益保有规(guī)模环比增长2.26％至1.29万(wàn)亿元，非货保有规(guī)模环比增长1.67％至1.46万亿元。今(jīn)年一季(jì)度上(shàng)榜券商(shāng)（51家）较上季度(dù)减少2家，较去(qù)年同期持平。一季度权益(yì)保有规模前五的券(quàn)商(shāng)分(fēn)别(bié)是中信证券（1309亿(yì)元）、华泰(tài)证券（1282亿元）、广(guǎng)发证(zhèng)券(quàn)（832亿元）、中信(xìn)建投（718亿元）和招商证券（700亿(yì)元）。其(qí)中，中信(xìn)证券和华泰(tài)证券依旧是唯二两家权益(yì)+非货保有(yǒu)规(guī)模双双超千亿的券商，也是唯二跻身全渠道(dào)排(pái)名前十的(de)券商(shāng)。值(zhí)得一(yī)提的是，在2022年一季度，华(huá)泰(tài)证券超越中信(xìn)证券成为券商保有(yǒu)规(guī)模的“一哥”；2022年四季度中信(xìn)证券实(shí)现追赶反超(chāo)后(hòu)，今年一季度(dù)依然稳居(jū)券商榜首。

　　证监会：科技创新公司债(zhài)券(quàn)实行(xíng)“即报即审、审过即(jí)发”的“绿色通道”政(zhèng)策

　　证监会发布《推动科技(jì)创(chuàng)新公司债券高质量发展工(gōng)作方案》。重(zhòng)点内容包括：一是(shì)优化融资服务(wù)机制(zhì)，实行(xíng)科(kē)创企业“即(jí)报即(jí)审、审过即发”的“绿色通道(dào)”政策，允(yǔn)许符合条件的科(kē)创企业参照适用知名成熟(shú)发行(xíng)人(rén)制度，大幅缩(suō)短科创债审核注册时限(xiàn)，提升(shēng)科创债全链条业(yè)务服(fú)务(wù)质(zhì)效等。二(èr)是扩大科技(jì)创新资(zī)金供(gōng)给(gěi)，持续发挥中央企业示(shì)范(fàn)引领(lǐng)作用，加大对优质企业发(fā)行科创债的支持力度，推动科技创新领域企业(yè)发(fā)行REITs。三是提升科创债交易流(liú)动性，将优质企(qǐ)业科创债纳入基准做市品种(zhǒng)，研究推出科创债ETF，给予优质(zhì)科创债通用质押(yā)式回购(gòu)融资最高档(dàng)折扣系(xì)数(shù)等。四是健全科创债(zhài)评价考核制度，将科创债承(chéng)销情(qíng)况纳入证券公司履(lǚ)行社会责(zé)任专(zhuān)项评价，将科(kē)创债承销情况纳(nà)入证券公司公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业能力评价指(zhǐ)标，单独(dú)设(shè)置科创债评(píng)优(yōu)机制等(děng)。五是加强工(gōng)作协同(tóng)配合，建立(lì)健全与国务院国(guó)资委等相关部委的沟通会商机制，加(jiā)强与(yǔ)地方政府相关(guān)部门工作协同，对科创(chuàng)债融资主体、中(zhōng)介机构、投资机构、增信机构等提供政策支持。

　　北(běi)向资金今日净(jìng)买(mǎi)入15.85亿元 比亚迪(dí)遭净(jìng)卖出3.12亿元

　　北(běi)向资(zī)金今日净买入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招商(shāng)银行分别获(huò)净买入(rù)3.78亿元、2.61亿(yì)元(yuán)、1.98亿(yì)元(yuán)。比亚迪净卖出额(é)居(jū)首，金额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热点聚焦】

　　福建一季(jì)度GDP为12061.86亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)增长1.7％

　　福建省统计局(jú)公(gōng)布福建省2023年一(yī)季(jì)度地区生产总(zǒng)值初步核算结果(guǒ)。根据(jù)地区生(shēng)产总值统一核(hé)算结(jié)果，福建省2023年(nián)一季度地区生产总(zǒng)值为12061.86亿元，比上年同(tóng)期(qī)增长1.7％。其中，第一(yī)产业增加值(zhí)499.56亿元，增长4.1％；第二产业增加值(zhí)5287.56亿元(yuán)，下降2.7％；第三产(chǎn)业增(zēng)加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币(bì)供(gōng)应量(liàng)M2同比上升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)局发(fā)布数(shù)据(jù)显示，3月份(fèn)港元货币供应量M2及M3同时上升1.1％，与(yǔ)去(qù)年同期比较(jiào)则均(jūn)上升0.9％。3月份经季(jì)节因(yīn)素调整(zhěng)的港元货币供应量M1上升0.4％，与(yǔ)去年同期比较下(xià)跌20.5％，部分(fēn)反(fǎn)映投资相(xiāng)关活动。货币供应(yīng)量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去年同期比较，M2及M3均(jūn)上升1.4％。

　　长沙住房公积金商转(zhuǎn)公(gōng)无需结清商贷后再转

　　长(zhǎng)沙住房公积金管理中心4月28日正式(shì)发布了《关于进一步优化商转公贷款业(yè)务的通(tōng)知》，新增顺位(wèi)抵(dǐ)押方(fāng)式办理(lǐ)商业(yè)银(yín)行住房贷款(kuǎn)转(zhuǎn)住(zhù)房公积金贷款(kuǎn)，即商转公贷(dài)款，职工无需自筹全(quán)部资金结(jié)清原商业银行住房贷款后再转住(zhù)房公(gōng)积(jī)金贷款。自(zì)2023年5月(yuè)15日施(shī)行，有效期5年。

　　去年广东职工提取住房(fáng)公(gōng)积金2534.1亿元

　　广东省住房和城乡建设厅、广东(dōng)省(shěng)财政(zhèng)厅和中国人民银(yín)行广州分行联(lián)合印(yìn)发《广东省住(zhù)房公(gōng)积金2022年年度报告(gào)》显示，去年广东共支(zhī)持1026.51万名职工提取住房(fáng)公积金2534.1亿(yì)元，人(rén)均提取金额为(wèi)2.47万(wàn)元。提取金额(é)中，购房、租房、还贷等住房消费类提(tí)取达2161.39亿(yì)元(yuán)，占比85.29％。2022年(nián)，广东全省使用住房公(gōng)积金贷款购买保障性住房8093套，同比(bǐ)大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)128.75％，占当年住房(fáng)公积金贷款总(zǒng)套数的5.63％。去年(nián)，广东全省支持540.50万(wàn)名职(zhí)工提取住(zhù)房(fáng)公(gōng)积金用于(yú)支(zhī)付房租，提取金额共计455.40亿(yì)元。从金额来看(kàn)，租(zū)房提取额占(zhàn)全年提取总额(é)的17.97％。

　　北京：继续实施阶段(duàn)性降(jiàng)低失业保险费率至(zhì)1％的政策

　　北京市(shì)人力资源和社会保障局等3部门发(fā)布通告(gào)，自(zì)2023年5月1日(rì)起(qǐ)，北京(jīng)市(shì)继续实施阶段性降低失业保险费率至1％的政(zhèng)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗策(cè)，实施(shī)期(qī)限延长至2024年底。北京(jīng)市(shì)工伤保险费(fèi)率不做(zuò)调整，继续按(àn)现行(xíng)费率(lǜ)执(zhí)行。

　　【海外财经速递(dì)】

　　美国3月核心PCE物价指数同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升4.6％ 环比(bǐ)上升0.3％

　　美(měi)国3月核心PCE物价指(zhǐ)数(俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗shù)同(tóng)比上升4.6％，预(yù)估为4.5％，前值为(wèi)4.6％。美国3月核心PCE物(wù)价(jià)指数环比上升(shēng)0.3％，预估为0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　华(huá)为今年一季度(dù)营收1321亿(yì)元 同比(bǐ)增长(zhǎng)0.8％

　　4月28日下午，华为发布2023年第一(yī)季度经营(yíng)业(yè)绩，实现销售收入(rù)1321亿(yì)人民币，同(tóng)比(bǐ)增长0.8％，净利润率(lǜ)2.3％。华为(wèi)称，整体经营结果符合预期，公司继续在研发上加大投入。

　　游族(zú)网络：首(shǒu)款三体游戏或将于明年正式上线

　　财(cái)联(lián)社记者今日获悉，游族网络(luò)两(liǎng)款三(sān)体IP产(chǎn)品在刚刚过(guò)去的一季(jì)度顺利通过GR节点(diǎn)（特指公司游(yóu)戏研发进度中的重要节点(diǎn)）。如无意外(wài)，明年此(cǐ)时，首款三体游戏就将正式上线。（财联(lián)社）

　　零跑汽车：C系列车型订单(dān)数量占比超80％ 将加快交付(fù)速度

　　零(líng)跑汽(qì)车(chē)（9863.HK）发布2023年一(yī)季度业绩公告，2023款全系车型获得市场良(liáng)好反馈，且车型(xíng)订单结构(gòu)进一步优化，C系(xì)列(liè)车(chē)型订单(dān)数(shù)量占比超(chāo)过80％。据悉，零跑(pǎo)近周销量大(dà)涨，已重回行业前三，将加快订(dìng)单交付速(sù)度。

　　美团：向(xiàng)香港联交所(suǒ)申请增(zēng)设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发(fā)布公告，公司(sī)当日(rì)向香港联交所提(tí)交有关增设人民(mín)币柜(guì)台的申(shēn)请，以(yǐ)支持联交所引入(rù)港币－人民币双柜台模式计(jì)划。

　　拼多(duō)多被曝(pù)临时(shí)确定(dìng)“五一”放假(jiǎ)三天

　　据媒体报道称，有员(yuán)工(gōng)爆料(liào)，直(zhí)到4月(yuè)26日(rì)晚，拼多多的放假时间(jiān)才最终敲定(dìng)了(le)下来，只放三天假，4月29日、5月3日需要正(zhèng)常上班。拼多多员(yuán)工(gōng)表(biǎo)示，这种在法(fǎ)定节假日工作(zuò)的(de)情况并不会给3倍工资，只会发放当天(tiān)的正常工资。看(kàn)到(dào)临时的调休通知，有员工表示，已(yǐ)经(jīng)订(dìng)完(wán)的机票火车票酒店需(xū)要全(quán)部改签，因(yīn)为在拼(pīn)多多请(qǐng)假比登(dēng)天还难。

　　晶(jīng)科能源：2023年一季度净利润16.58亿元 同比(bǐ)增长313.36％

　　晶科能源公告，一季(jì)度实现营(yíng)业收入231.53亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)57.7％；净利润16.58亿(yì)元(yuán)，同比增长313.36％；基本每股收益0.17元。同(tóng)日公(gōng)告，2022年(nián)实现(xiàn)营业收入826.76亿元，同(tóng)比增长103.79％；净利润(rùn)29.36亿元，同比增(zēng)长157.24％；基(jī)本每股收(shōu)益0.3元；拟每10股(gǔ)派发红利0.89元（含税）。

　　天齐(qí)锂业(yè)：一季度净(jìng)利(lì)润48.75亿元 同比增长(zhǎng)46.49％

　　天齐锂业(yè)公告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入(rù)114.49亿(yì)元，同比增长117.77％；净利润48.75亿元(yuán)，同比增(zēng)长46.49％；基本每(měi)股收益(yì)2.97元。报告(gào)期公(gōng)司主要(yào)锂产(chǎn)品销售均价较上年同期增长。

　　工商银行(xíng)：一季度(dù)实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比增长0.02％

　　工(gōng)商银(yín)行在港(gǎng)交所公告，一季(jì)度(dù)实现营(yíng)业收(shōu)入2184.61亿元，同比减少3.52％；归(guī)母净(jìng)利(lì)润901.64亿元，同比增长0.02％；基(jī)本每股收益0.25元(yuán)。

　　中国石油第一季度净利润436.2亿元 同比增长12％

　　中(zhōng)国石油第一季(jì)度国(guó)际会计(jì)准则(zé)净利润436.2亿(yì)元，同比(bǐ)增长12％。中国(guó)石(shí)油第一季度原油产量2.4亿桶，资(zī)本支(zhī)出508.5亿元人民币。

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