兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新35c到底有多大，35c是多少能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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