要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(x莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思iāo)费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 00269莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思3：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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