因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐnhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hónghomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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