海通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为(wèi)1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年增(zēng)速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利(lì)增速持续下滑，利润向下游转移；中游制造盈(yíng)利增速走弱，TMT降幅(fú)收窄，计算机(jī)和传(chuán)媒表现亮眼；下游(yó勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？u)消费(fèi)盈利改善幅度放缓，券(quàn)商和保(bǎo)险盈利(lì)大(dà)增。 数(shù)字(zì)经济归母净利(lì)单季(jì)同比(bǐ)已经开始回升，AI和半导体产(chǎn)业盈利有待改善，其(qí)中受益于国(guó)产替(tì)代的(de)半导体材料(liào)和(hé)半导体设备维持较(jiào)高(gāo)增速，其中设备盈利加速增(zēng)长(zhǎng)；低碳(tàn)经济景气度高(gāo)位回落，新(xīn)型电网(wǎng)盈利增速持(chí)续(xù)提(tí)升，主要受益于储能的(de)快速发展。

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