“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年(nián)10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公布(bù)后，美国(guó)国债(zhài)价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的(de)两年(nián)期美债收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩大到(dào)10个(gè)基(jī)点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换(huàn)合(hé)约定价显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普(pǔ)均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全周(zhōu)跌(diē)幅，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多来最差单(dān)日(rì)表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存(cún)在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非(fēi)农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业(yè)主要(yào)集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产市(shì)场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人，制造业(yè)中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同时(shí)她(tā)指出，5月(yuè)非农就业报告也(yě)显示(shì)出就业(yè)市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基(jī)本(běn)是60年代以来的(de)最(zuì)低(dī)水平，在失业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会(huì)引(yǐn)发(fā)市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺(quē)数量回升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压(yā)力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压(yā)力较大时继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美(měi)债收(shōu)益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上(shàng)决定进一步(bù)削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意(yì)味着更多的(de)不(bù)确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油价的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了(le)反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司(sī)OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该(gāi)低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎(hū)支(zhī)持(chí)进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油部长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚(yà)总统的联(lián)合新闻发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说，不(bù)是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是(shì)希望(wàng)北(běi)约合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌(wū)克兰能真(zhēn)正获得安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融林心如生肖，林心如生肖属什么时报》援引知情人士的(de)话(huà)报道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除(chú)非向基辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做(zuò)好(hǎo)了加(jiā)入(rù)北(běi)约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员国，而(ér)只是希(xī)望为乌克(kè)兰提(tí)供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了(le)可能出现的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消退。同时在美(měi)联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停加(jiā)息(xī)的(de)预期推动下(xià)，美(měi)元指数(shù)回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好(hǎo)于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期(qī)货(huò)主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhě林心如生肖，林心如生肖属什么ng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市(shì)场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流(liú)报价至(zhì)11880元/吨(dū林心如生肖，林心如生肖属什么n)。而后该消息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季交(jiāo)割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分(fēn)析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这(zhè)一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济(jì)意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑(yí)问的是，对于(yú)全球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口(kǒu)。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但(dàn)是如(rú)果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全年(nián)交割品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根(gēn)据(jù)交割品的供求判断影响，再(zài)结合历(lì)史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于(yú)整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价(jià)格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面(miàn)难言乐(lè)观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面(miàn)开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究(jiū)员唐逸(yì)表示，后续(xù)橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步(bù)上(shàng)量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然(rán)处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸(mào)订(dìng)单(dān)量较(jiào)为(wèi)充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)，加上(shàng)轮(lún)胎用(yòng)原料价格处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主，对(duì)后(hòu)市(shì)较(jiào)为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，目前下(xià)游外贸订单(dān)充(chōng)足，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制成品库存压力(lì)，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的(de)市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反映国内实际需(xū)求并不(bù)差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是(shì)国内需(xū)求不行(xíng)，但(dàn)是其实是(shì)进口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面(miàn)主导胶价(jià)走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进程，以(yǐ)及美国(guó)银(yín)行危机和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍然缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的(de)主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年(nián)交割(gē)品的数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没(méi)有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价的(de)因(yīn)素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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