5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另(lìng)外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化(huà)空(kōng)间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gūMedical staff可数吗，stuff)值体系(xì)与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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