民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会(huì)开展专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客(kè)渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预(yù)示(shì)中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前(qián)长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较(jiào)过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业面临较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国之间的贸易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为保护(hù)本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中国(guó)当下出口现状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医(yī)疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客流结构(gòu)上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存(cún)在明显差(chà)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长。年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思>

　　和前次调(diào)研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其(qí)他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区(qū)出(chū)口(kǒu)的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产(chǎn)品(pǐn)和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国(guó)出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有(yǒu)所差(chà)异(yì)。其(qí)中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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