兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(ch姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些ū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎ姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些ng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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