要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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