兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(x第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发ī)到这了。

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